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承銷為投資銀行核心業務之一,亦是投資銀行與企業建立良好關係的重要基礎。本公司該項業務自1997年開辦以來,即致力於輔導發行公司進入資本市場,協助企業利用直接金融籌措資金,近五年來承辦超過260件承銷案。承銷團隊擁有高素質的學經歷,加上擁有母公司台灣工銀創投與專案融資等業務的支援,得以發揮集團業務整合機制。 承銷業務以輔導企業股票上市櫃掛牌、提供企業財務規劃、受託擔任企業財務顧問及協助企業私募資金等為主。在企業上市櫃方面,扮演輔導角色,在輔導期間使發行公司的內控制度和相關財務業務更趨完備,以求符合上市櫃審查規定,並於公開承銷後股票順利掛牌;企業財務規劃方面,協助公司辦理國內現金增資、可轉換公司債、特別股,乃至海外可轉換公司債(ECB)、存託憑證(DR),資金成本可較銀行授信節省許多;財務顧問方面,舉凡企業診斷、組織再造、財務規劃、合併與收購、增減資規劃及債務重整等,均為主要服務項目,並可針對客戶需求給予專業策略建議與諮詢;資金私募方面,一旦企業無法對外公開募集資金時,可委託本公司承銷團隊協助規劃適當的發行工具與條件,並負責私募的安排和配銷。
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